无代码搭建CRM客户关系管理系统-实现价格申请流程
yuyutoo 2024-10-24 17:56 11 浏览 0 评论
无代码CRM与传统CRM有什么优势
无代码CRM就是无需写代码,通过组件拖拉形式搭建出来的的CRM;相比传统CRM最大的优势就是速度快和个性化;传统CRM一般是通用型,无法同时满足不同行业的需求;而且当业务发生变化时,传统CRM无法快速适应。 比如在销售过程中,销售经理需觉得要获取客户的决策人、竞品等信息才能提升赢单率;这时,就需要在商机表单中新增对应字段,传统CRM就无法满足;而无代码CRM就可以通过拖拉新增表单字段;
那无代码CRM的功能会比传统CRM弱吗
以下是通过雀书厂商搭建的无代码CRM,功能模块和截图如下,丝毫不比传统CRM差吧。
雀书无代码CRM,包含以下功能模块:
1、仪表盘:销售看板、经理看板;
2、客户:客户、客户公海池、客户360度详情、联系人;
3、销售:商机、跟进记录、报价单、报价单明细;
4、订单:订单、订单明细、订单360度详情、订单参与人;
5、业绩:业绩目标、业绩单;
6、产品:产品;
7、财务:收款记录、付款记录、回款计划、发票;
8、流程:报价折扣申请流程;
接下来,小编挑选几个核心模块,向小伙伴们演示一下搭建过程。
搭建客户相关表格和报表
客户360详情,可以方便看到该客户的联系人、商机和订单;
客户视图有我的视图,可以查看我跟进的客户;客户公海池则是暂无人跟进的客户列表;
搭建商机相关表格和报表
如下图所示,商机汇总图,有销售漏斗、销售预测和商机新增趋势。
搭建订单相关表格和报表
如下图,在订单详情中,可以看到该订单所有的收款、付款记录及回款计划,还有对应的业绩分配情况。
配置报价折扣流程
如下图所示,销售专员、销售主管和销售经理拥有不同的折扣权限;销售专员需要更大的折扣,则需要走流程得到对应领导审批;该流程是支持分支的,0.8折以下除了要主管审批,还需要销售经理审批。
配置角色权限
如何获取
私信小编,可以获取雀书无代码CRM的模板;
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