1.需求背景

目前由CRM发起的合同沿用传统的线下签署方式，由法务伙伴从CRM中下载打印盖章后通过CRM系统的助理寄至客户处盖章，然后寄回、扫描、归档。中间涉及大量的线下纸质合同文档管理工作，人力成本和邮寄成本均较高。

基于以上原因，法务团队联合信息化部，计划使用某电签平台的产品，将公司整体的合同管理工作转移至电子化平台，通过电子签章来简化目前的合同打印、邮寄、归档流程，实现降本增效。

通过与商业化业务团队调研，目前除部分4A代理商和直签客户外，大部分（约80%）甲方主体同意采用电子签章的方式。

本方案主要描述CRM与电签平台的对接逻辑以及涉及到CRM的改动点。

2.业务规则前提

（1）同意使用电子章的客户主体，需要在提交合同前完企业认证

（2）对方主体在电签平台上，只能使用默认的公章或合同章，不能自定义印章（我司内部要求）

（3）双方均电子签章后，法务认可签章完成（对无法确定盖章位置的合同模板，允许盖章位置与预期位置存在偏离，且所有合同均需盖骑缝章）

（4）如提交的为非模板合同，助理需上传包含合同编号的清洁版合同

（5）三方协议走线下物理章流程

3. CRM-电签平台集成后合同流程：

3.1 整体对接流程

3.2 常规流程及功能描述：

（1） 销售收集愿意使用电子签的客户主体信息，汇总给到电签平台管理人员，在电签平台导入客户主体信息。

（2） 外部客户接收到电签平台推送信息后，到电签平台完成认证，制作默认印章（公章或者合同章）。

（3） 法务在电签平台维护我方主体和印章

（4） 助理在CRM系统中提交单笔合同

（5） 单笔合同按照流程引擎设置的审批流完成审批，至“生效中”状态。

（6） 合同生效后，CRM发起数据请求（合同双方主体）至电签平台，电签平台返回合同主体认证状态。如合同双方均已认证， CRM将需要盖章的合同文档内容，推送至电签平台，同时按照CRM不同合同模板的维度，可将电签平台所需必要字段发送至电签平台（新增功能，具体见4.2和4.4模块），如合同双方存在任一主体未认证，则不推送电签平台

（7） 对于未推送电签平台的合同，后续的合同下载、打印、归档流程同原合同流程，无变化

（8） 对于推送至电签平台的电子合同，我方用印人、对方用印人在电签平台平台查看合同情况，并进行电子签盖。

（9） 电子合同完成双方签章后，电签平台实时将归档时间、归档附件回传CRM，CRM更新归档信息（CRM新增功能，电签平台实时同步CRM，见4.5模块）

3.3 非常规流程及功能描述：

（1） 电签平台有对于合同撤回的二次确认，如因某种原因，电子合同在电签平台被撤回，未完成双方签署，业务与法务确认后，可通过改库流程在CRM中作废合同（同现有流程）

（2） 合同提交后，如想由非电子章调整为电子章，需完成主体认证后，重新提交合同至生效状态，如合同已生效，需要与法务确认CRM线上合同可作废，作废后重新提交

（3） 合同提交后，如想由电子章调整为非电子章，业务需及时通知法务在电签平台平台对合同进行撤回，然后在CRM按照非电子章合同流程下载、打印、盖章、归档

4. CRM功能详述

4.1 合同列表，增加 “电子签章状态”字段

4.1.1 功能介绍

由于引入电子签章类型合同，为了方便业务人员在CRM中区分电子章/非电子章合同，以及及时知晓电子合同在电签平台的签署情况，在合同列表中增加“电子签章状态”字段。

4.1.2 界面原型

4.1.3 功能规则描述

（1）对于传至电签平台的合同的“电子签署状态”：由电签平台根据合同编号，将合同在电签平台状态，实时回传CRM，CRM同步更新。

（2）对于未转至电签平台合同的“电子签署状态”，该字段显示“非电子章”。

4.2.新增基于合同版本的盖章坐标维护模块

4.2.1 功能介绍

电签平台为标准产品的标准数据接口，CRM与电签平台对接时，需要CRM提供必要信息，部分信息如盖章位置等，会作用于电签平台用印人盖章操作，此数据需要业务与法务团队根据业务情况及时维护。

4.2.2 界面原型（前期不做页面，直接后台维护配置表）

（1）列表页：

（2）合同盖章位置提交/编辑页：

4.2.3 功能规则描述

（1）此模块为新增模块和入口

（2）合同模板：支持模糊查询和选中，需从已维护的合同模板中带出

（3）我方盖章位置和对方盖章位置：输入框，支持文字、标点、符号、数字、字母等格式输入，字符小于100

（4）一个合同模板只可维护一条盖章位置信息，提交时判断如该合同模板已有盖章位置信息，则提交失败，并提示“合同模板已有盖章位置信息，提交失败!”

4.3 优化自动生成的排期表行距及显示调整

4.3.1 功能介绍

目前系统自动生成的通用CPT和搜索CPT排期表，在数字超过一定长度时，因为宽度不够，存在只展示“####”的问题（见下图），通用T排期表的单价，也会有不能自动换行导致展示不全的情况，走线下合同盖章时，这个问题可以通过法务下载后，编辑调整间距再打印的方式解决，但如接入电子合同，该排期表会直接推送电签平台生成PDF文档供我方和对方电子盖章，数字展示不全，会使合同无法签署，需要进行优化。

4.3.2 界面原型

4.3.3 功能规则描述

（1）对文本类内容，所有单元格均实现自动换行

（2）对于数字内容，涉及价格和合同金额的列间距增加至可支持最多9位数的金额数字能够完全展现（包括千分位和小数部分，示例：999,999,999.000）

4.4合同生效时的数据传输

4.4.1功能介绍

对标签为“电子章”的合同，合同状态变为“生效中”后， CRM发起数据请求（合同双方主体）至电签平台，电签平台返回合同主体认证状态，如合同双方均已认证， CRM将需要盖章的合同文档内容、盖章坐标信息、其他电签平台接口所需信息，推送至电签平台平台。

4.4.2 界面原型（此功能无界面原型）

4.4.3 功能规则描述

（1）CRM同步电签平台的字段内容：

（2）CRM同步电签平台的文档内容：

标准模板合同，CRM同步电签平台CRM自动生成的“合同正本”和“排期表”文档

非标准模板合同，CRM同步电签平台助理上传的“合同正本”和“排期表”文档

非T类合同如无排期表，可不同步

4.5.合同归档信息同步回传CRM

4.5.1功能介绍

电子合同在电签平台完成签署后，需要实时将合同归档信息实时同步到CRM。

4.5.2 界面原型

4.5.3 功能规则描述

（1）电签平台完成签署后，将“合同编号”、展示双方盖章的“附件”实时回传CRM，CRM记录归档信息，并记录成功归档时间

（2）附件可下载打开