从0开始学无代码之 CRM 搭建-第二篇 360°全景快速查看客户信息
yuyutoo 2024-10-24 17:56 2 浏览 0 评论
概要
在无代码典型场景——客户管理场景中，销售主管需快速查看客户信息做出决策。
之前传统做法是在多个文件寻找，并在 excel 表格来回切换，整个过程很麻烦，基于这种情况，我们提供了一个解决方案，一起往下看看如何解决。
以下用速融云的解决方案 CRM 举例子，感兴趣的小伙伴可直接下滑到文章结尾，免费领取 CRM 模板，可以边看边操作。
名词解释，熟悉的老朋友们可以选择跳过哦~
关联表单
在当前表单跟其他表单建立联系，这样可在当前表单可看到其他表单的数据以及仪表盘。
核心功能
客户管理
1、我的客户
在管理数据旁边添加「我的客户」数据视图， web 端和移动端随时随地查看信息，且信息实时更新。
具体配置步骤如下：
在 CRM 点开「客户管理」视图，点开新建视图「我的客户」，设置「普通筛选条件」，编辑过滤条件，当「负责人」等于「当前用户」，「客户阶段」不等于「流失」即可。
注意：筛选要符合以下所有条件的数据。
2、我和我的下属客户
销售传统的模式痛点之一是销售行为难以管理，该视图可以帮助销售主管随时掌握销售行为，及时调整业务问题。
设置部门，添加负责人和下属
在速融云「通讯录」→「添加部门」→「添加成员」，在蓝色图标设置负责人即可。
视图设置也很简单，在筛选过滤条件，「负责人」包含任意一个人，选择「当前用户以及TA的下属」即可。
客户360°全景图
终于到了我们最期待的全景图，先来看效果图，如下：
在已设置好的数据视图中，任意点击客户数据，可在「客户全景图」从不同维度了解客户，比如销售机会，联系人，合同订单，跟进次数等等，完美实现一键快速查看有效信息。
想要做好客户全景图，可少不了「关联表单」，那它是怎么实现呢？我们继续往下看。
产品功能点
如果要查看客户全景图，需在表单进行扩展设计——关联表单，筛选过滤的信息，配置关联所显示的范围。
关联表单
在当前表单选择关联其他的表单，即可实现在数据弹窗查看关联其他的表单数据。
注意:
关联报表支持流程表单和仪表盘两种，仪表盘只支持设置默认值。
看到这里的小伙伴是否手痒痒的，来，跟着下面的教程来操作体验~
具体操作步骤
1、关联所选的表单
进入编辑表单，点击「扩展设计」→「关联表单」→「添加关联表单」，选择需要关联的表单即可。
2、配置关联所显示的范围
如图下图点击，选择可显示的范围，比如：选择「客户全景图」、「销售机会」等，则在表单点击任一数据，页面会显示「客户全景图」、「销售机会」等。
最后点击保存，发布即可。
场景：销售需要在客户全景里看到「销售机会」数据，但不需要看到「联系人」，在显示范围勾选「销售」机会，可实现在短时间获取有效信息。
最终效果图如下
为帮助新老朋友快速上手无代码，并赋能自己的业务，速融云特意开通【从0开始学无代码】专栏，下一期更加精彩，请持续关注我们~
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