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从0开始学无代码之 CRM搭建 -第三篇 一键快速搞定客户跟进

yuyutoo 2024-10-24 17:55 11 浏览 0 评论

概要

客户跟进是销售最关键的环节，也是最难拿捏的环节之一，跟得紧了，客户觉得很烦，跟得松了，单子就丢了。

为解决这一问题，速融云提供以下解决方案，通过「销售机会」、「客户机会」、「跟进提醒」帮助销售把握好跟进的节奏，提升客户下单率。

我们一起来看看如何解决这一问题~

名词解释，熟悉的老朋友们可选择跳过~

智能引用

是指在当前的表单，获取某一个字段的所有数据。

举个例子：同一个客户信息，需要新建客户的跟进记录，配置后，在客户名称点击下拉框，选择展示的客户信息即可。

关联数据

指在单行文本中，当选择某一字段，系统会自动把该字段所有的信息同步过来。

视图按钮

主要用来触发智能工作流，比如：触动按钮，系统自动执行设置的工作流节点。

核心功能

跟进记录

场景：

作为销售，经常要记录跟进客户的信息，之前用 excel 之内在表格重复操作记录，且只能在电脑记录，很不方便。

在 CRM 系统，支持移动端和web随时记录，配置后，记录信息后，系统会自动关联到对应的信息，无需重复添加客户基础信息，这是这是速融云和 excel最大区别之一。

跟进提醒

在「跟进记录」可选择是否提醒开关，当勾选「开」，自动展示「下次跟进时间」、「提前通知」、「通知时间」、「下次提醒备注」强大的功能。

且时间精准到分秒，可自定义设置提前通知时间，也可设置多个时间提醒功能，助力销售高效率跟进客户。

举一反三

此功能不止适用于销售，也可以用于设备管理、医院、学校等等，覆盖很广。

我们如何实现上述功能来解决业务问题呢，小编郑重给大家分享有哪些王牌功能，继续往下看~

王牌功能点

智能引用——轻松新建跟进信息

在 CRM 已有的「销售机会」视图，配置数据过滤条件，可看到该客户里面的所有的数据。

关联数据——自动同步所有信息

在客户名称关联数据来源，设置来源字段后，可自动同步该字段所有的数据。

超级显隐——只关心你想看到的

配置后，在「跟进记录」可选择是否提醒开关，当勾选「开」，则自动展示对应的字段，如勾选「关」，则不显示。

视图按钮——真正的王炸

之前新建立客户跟进信息，需要五步操作，现在两步操作即可实现，相当于缩短两三倍。

原来的五步操作

缩短后的仅两步操作

具体操作步骤

1、轻松记录客户信息

编辑销售机会表单，在右下方点击「数据过滤」添加过滤条件，具体设置如下图；

2、让系统自动同步所有信息信息

在当前页面，如下图设置数据来源和数据字段。

3、一键快速记录跟进客户

在 CRM 原有的客户管理，点击「我和下属的客户」旁边三个小点进行设置。

在弹出页面点击下一步，点击添加「按钮」→「创建新按钮」。

修改按钮名称为「新建机会」，在显示按钮选择「一直显示」，下一步选择「发起表单」，具体设置条件如下图。

最后点击确定，更新即可。

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